대만, 對中 교역현황 및 우리와의 관계

대만, 對中 교역현황 및 우리와의 관계

 

 

 

□ 2009년 대만, 對中 수출입 동향

 

 ○ 세계시장에서 주종을 이루는 대만의 전자제품은 대부분 중국에서 생산되며, 양안 간 수출입 가운데 90% 이상은 전자부품 및 반제품으로 양안 기업 간 분업형태는 수평적 분업형태보다 수직적 분업형태가 증가하고 있어, 금융위기에 따른 세계시장 수요의 부진은 2009년 양안 간 교역에 직접적으로 타격을 입힘.

  - 실제로 2000년대 이래 대만의 對中 수출입 규모는 2008년까지 상승세를 나타냈으나, 2009년에 급격하게 감소함.

 

대만의 對中 수출입 규모

(단위 : US$ 억)

자료원 : 재정부

 

□ 대만의 對中 수출입 비중 증가추세

 

 ○ 2009년 대만의 수출입이 금융위기의 여파로 인해 전반적으로 쇠퇴기조를 보이면서 주요 수출입 국가와의 무역추세 역시 하락세를 나타냈으나, 대만과 중국(홍콩 포함) 간의 수출입 비중은 오히려 전년 대비 확대돼 사상 최고 비중을 기록함.

 

 ○ 2008년 대만의 對중국(홍콩 포함) 수출비중은 39.0%였으나 2009년에는 41.1%로 증가했으며, 수입비중은 2008년의 13.7%에서 2009년에는 14.7%으로 상승함.

 

대만, 주요 수출국과 수출비중 추세

            (단위 : %)

자료원 : 재정부

 

대만, 주요 수입국과 수입비중 추세

            (단위 : %)

자료원 : 재정부

 

□ 대만의 對中 주요 수출입 품목

 

 ○ 2009년 1~10월 기준 대만의 對中 수출입 총액 가운데 특히 전기기기제품(HS Code 85)의 수출입 비중만 약 40%에 육박함.

 

 ○ 전기기기제품을 HS Code 4분류로 세분했을 때, 전자집적회로(HS Code 8542)는 157억8530만 달러로 전체 對中 수출규모의 23.6%를 차지함.

  - 그 외 주요 對中 수출 전기기기제품으로는 ▶ LED 및 이와 유사한 반도체 장치(HS Code 8541, 4.1% 비중), ▶ 인쇄회로(HS Code 8534, 2.8% 비중), ▶ 전기식 음향 또는 시각신호용 기기(HS Code 8531, 2.1% 비중), ▶비휘발성 기억장치(HS Code 8523, 1.5% 비중), ▶ 축전기(HS Code 8532, 1.3% 비중)가 있음.

 

 ○ 전자집적회로는 전체 對中 수입규모에서도 11.8%를 차지하는 최대 수입품목임.

  - 기타 주요 對中 수입 전기기기제품으로는 ▶ 유무선 전화기(HS Code 8517, 5.1% 비중), ▶LED 및 이와 유사한 반도체 장치(HS Code 8541, 2.8% 비중), ▶전기식 음향 또는 시각신호용 기기(HS Code 8531, 2.5% 비중), ▶ 변압기(HS Code 8504, 2.3% 비중), ▶ 비휘발성 기억장치(HS Code 8523, 1.9% 비중), ▶ 전기회로의 개폐·보호·접속용 기기(HS Code 8536, 1.5% 비중), ▶ HS Code 8525 및 8528의 부분품(HS Code 8529, 1.3% 비중), ▶ 인쇄회로(HS Code 8534, 1.2% 비중) 등이 있음.

 

 ○ 대만의 2대 對中 수출품목 HS Code 90분류 중에서는 액정장치(HS Code 9013)가 전체 對中 수출규모에서 13.4% 비중을 차지하며, 그 외 광섬유와 광섬유 케이블(HS Code 9001)이 1.4%를 차지함.

  - 한편 對中 수입품목 중에서는 HS Code 84분류가 2위를 차지하며, 세부품목으로는 전체 對中 수입규모의 5.9%를 차지하는 자동자료처리기계(HS Code 8471) 등이 있음.

 

대만의 對中 주요 수출입 품목(2009년 1~10월, HS Code 2분류 기준)

 (단위 : US$ 백만, %)

수출				수입
HS Code	품목명	금액	비중	HS Code	품목명	금액	비중
85	전기기기 및 그 부품	19,752.2	39.8	85	전기기기 및 그 부품	7,346.4	38.3
90	광학·측정·검사·정밀·의료용 기기와 그 부품	7,517.7	15.2	84	원자로, 보일러와 기계류 및 그 부품	3,081.9	16.1
39	플라스틱 및 그 제품	4,831.9	9.7	90	광학·측정·검사·정밀·의료용 기기와 그 부품	1,010.0	5.3
29	유기화학품	3,102.4	6.3	38	각종 화학공업생산품	858.7	4.5
84	원자로, 보일러와 기계류 및 그 부품	3,068.0	6.2	29	유기화학품	625.6	3.3
72	철강	1,476.5	3.0	71	(반)귀석, 귀금속 및 귀금속을 입힌 금속, 모조신변장식용품	497.5	2.6
74	동과 그 제품	1,209.9	2.4	27	광물성연료, 광물유, 역청물질 등	472.4	2.5
54	인조장섬유	734.0	1.5	39	플라스틱 및 그 제품	426.1	2.1
27	광물성연료, 광물유, 역청물질 등	631.3	1.3	87	철도·궤도용 외의 차량 및 그 부품	408.8	2.1
38	각종 화학공업생산품	505.0	1.0	25	소금, 황, 토석류, 석고, 석회, 시멘트	393.5	2.1
소계		42,823	86.3	소계		15,121.0	78.9

주 : 비중은 대만의 對中 수출금액 중 해당품목의 수출비중을 나타냄.

자료원 : 경제부 국제무역국

 

□ 대만과 한국 제품의 중국 수입시장 점유율 비교

 

 ○ 2002년 이래 대만의 중국 수입시장 점유율이 하락세를 보이며, 한국은 2005년에 처음으로 대만을 제치고 중국의 2대 수입국가로 부상함.

  - 2005년 이후로 4년간 양국의 수입시장 점유율은 1%P 미만의 근소한 차이를 보였으나, 2009년 1~10월 기준 대만의 중국 수입시장 점유율은 8.5%로 전년 대비 0.9%P 감소한 반면, 한국은 전년 대비 0.3%P 증가해 양국 간 점유율은 1.7%P의 격차를 보임.

 

대만과 우리나라의 중국 수입시장 점유율

(단위 : US$ 백만, %)

자료원 : 경제부 국제무역국

 

 ○ 특히 HS Code 2분류 상위 3대 품목을 기준으로 대만 제품의 중국 수입시장 점유율은 전년 동기 대비 일제히 축소된 반면, 우리나라 제품의 점유율은 일제히 상승세를 나타냄.

 

 ○ 전자집적회로를 주종으로 하는 전기기기제품(HS Code 85)의 경우, 대만의 점유율이 15.6%로 우리나라에 비해 1%P 높은 수치를 기록했으나 전년 동기 대비 점유율은 우리나라가 0.44% 증가한 반면, 대만은 0.36% 감소해 양국 간의 점유율 격차가 좁혀짐.

 

 ○ 액정장치를 주종으로 하는 광학·측정·검사·정밀·의료용 기기의 경우, 우리나라 제품의 점유율이 전년 동기 대비 3% 이상 증가한 반면, 대만의 점유율은 6.61% 감소해 우리나라가 대만의 점유율을 초월함.

  - 2008년 1~10월 대만의 점유율은 28.1%로 우리나라는 21.2%를 차지했으나, 2009년 1~10월에는 우리나라가 24.6%로 증가한 반면 대만은 21.5%로 감소함.

 

 ○ 플라스틱 제품의 경우 우리나라의 점유율은 전년 대비 소폭 증가했으나, 대만은 전년 대비 소폭 감소해 양국 간 점유율 격차가 확대됨.

 

대만과 한국 제품의 중국 수입시장 점유율 비교(대만의 對中 주요 수출품목 기준)

(단위 : US$ 백만, %)

		대만				한국
HS Code	품목명	금액	비중	증가율		금액	비중	증가율
				금액	비중			금액	비중
85	전기기기 및 그 부품	30,038.8	15.6	-17.9	-0.36	28,226.3	14.6	-13.3	0.44
90	광학·측정·검사·정밀·의료용 기기와 그 부품	11,383.8	21.5	-40.3	-6.61	13,014.2	24.6	-9.4	3.43
39	플라스틱 및 그 제품	6,516.3	16.8	-11.4	-0.36	6,933.4	17.8	-6.1	0.65
29	유기화학품	4,450.1	15.2	-30.8	-3.02	6,410.8	21.9	-24.4	-2.13
84	원자로, 보일러와 기계류 및 그 부품	3,630.4	3.7	-38.1	-1.31	7,763.9	7.9	-19.5	-0.32
72	철강	2,070.1	8.9	-21.2	-3.58	3,476.4	14.9	-3.0	-2.10
74	동과 그 제품	1,485.7	6.5	-37.5	-3.89	1,405.2	6.1	-26.6	-2.23
54	인조장섬유	819.9	31.7	-14.1	0.65	493.7	19.1	-15.2	0.15
27	광물성연료, 광물유, 역청물질 등	775.8	0.8	-74.5	-1.17	4,285.5	4.5	-53.6	-1.53
38	각종 화학공업생산품	680.6	9.5	-24.0	-1.07	480.4	6.7	-18.6	-0.25
합계		67,616.6	8.5	-26.9	-0.91	81,532.5	10.2	-17.3	0.21

자료원 : 중국 세관 통계, 경제부 국제무역국 정리

 

□ 대만의 對中 수출 전망과 시사점

 

 ○ 양안경협으로 우리나라 對中 주력 수출품목의 시장점유율 축소 위협 예상

  - 양안 경제협력기본협정(ECFA) 협상이 조만간(대만정부는 1월 20일경으로 계획) 정식으로 개시될 예정으로, 대만 제품의 對中 수출 증가와 점유율 확대를 위한 조기자유화 프로그램 협상품목으로 대만과 우리나라의 중국 수입시장 2대 점유율 제품인 액정장치도 포함될 예정임.

  - 만약 액정장치가 조기자유화 품목에 포함되고 2010년 중으로 ECFA가 체결될 경우, 빠르면 2011년부터 대만 액정장치제품에 대한 중국의 수입관세는 영관세화됨.

  - 중국은 자국산업 육성 차원에서 LCD 수입관세를 3%에서 5%로 인상시켰으므로 대만 LCD가 영관세화될 경우 우리 제품의 점유율 확대에 불리하게 작용할 것으로 예상됨.

  - 또한 2009년 5월 말경 중국 구매단에서 30억 여 달러의 대만 LCD를 구매한 바 있는데, 1월 20일에는 중국업체와 대만 AUO, CMO 등 LCD업체 간 50억 달러에 달하는 LCD 구매협의서를 체결하기로 해 우리 제품에 대한 위협수위를 높임.

 

 ○ 대만 서비스업의 중국시장 진출 활성화 예상, 대만에 접근방식 전환이 필요한 때

  - 양안관계가 한창 무르익어가는 가운데 그동안 제조업분야를 위주로 활성화된 양안 교역관계가 서비스업으로도 확장돼 대만의 對中 수출입이 산업 전반에 걸쳐 활성화될 것으로 전망

  - 특히 향후 중국 경제의 내수시장 발전에 대한 의존도가 높아질 것으로 예상되는 가운데, 중국 내수시장 개척을 위한 서비스업 발전 여지가 클 것으로 보임.

  - 대만은 타국과 달리 중국과 언어 및 문화관습이 유사해 중국 서비스시장 접근력이 높으며, 중국에 비해 노동력 수준이 높고 한국과 일본 등 주변 경쟁국에 비해서는 인건비가 저렴한 편이므로 중국 서비스업 시장 개척에 유리한 조건이 있음.

  - 따라서 대만을 단순한 개별시장에서 중국 서비스시장 진출의 거점으로 보는 관점의 전환과 중국시장 진출의 동반자로 협력하기 위한 노력이 필요한 때임.

 

 

자료원 : 兩岸經貿月刊(2009년 12월호), 경제부 국제무역국, 재정부, 코트라 타이베이KBC 보유자료