요르단, 대형 건설 프로젝트 발주 붐

요르단, 대형 건설 프로젝트 발주 붐

- 걸프지역이 주춤하는 사이에 새로운 유망시장으로 부상 -

- 전력, 정유, 항만, 댐 건설 등 분야도 다양화, 국내기업들 관심 촉각 -

- 원전 건설 등 정부간 협력 본격화 시 중동의 ‘건설 엘도라도’ 전망 -

 

보고일자 : 2009.3.25

권중헌 암만 KBC

jhkwon@kotra.or.kr

 

1. 정보 요약

 

ㅇ 전 세계적인 금융위기로 인해 걸프지역에서의 건설 발주 붐이 주춤한 가운데 요르단이 중동의 새로운 유망 건설 프로젝트 시장으로 부상하고 있음.

 

ㅇ 이에 따라 그동안 걸프지역에서 쏟아져 나오는 발주 물량을 잡기에 급급해, “재원이 부실하다“ ”규모가 작다“는 등을 이유로 걸프지역 이외에 주변 국가들을 돌아보지도 않던 국내 건설 업체들도 하나둘씩 요르단으로 눈길을 돌리고 있음.   

 

ㅇ 일례로, 해외건설 경험이 많지 않은 A사는 요르단을 중동 진출을 위한 거점으로 삼고 주요 프로젝트 입찰에 본격 참여하고 있으며, B사는 기존의 프로젝트 사무소를 활용하여 타 분야로 까지 사업을 넓혀나가기 위한 노력을 본격화 하고 있음.

 

ㅇ 최근 요르단에서 발표된 주요 건설 프로젝트의 진행 상황과 예정 일정 그리고 우리 기업들의 참여 동향 (일부 유망 참여방안 포함)은 다음과 같음.

 

 1) 아카바 신항 건설 프로젝트

 

   - 프로젝트 내용 : 아카바 신항 및 3개 터미널 (일반 화물 및 자동차 용 터미널, 곡물 터미널, 여객선 전용 터미널) 건설 프로젝트 (PPP 및 30년 BOT 방식)

   - 규모 : 20억 미불

   - 주관처 : ASEZA (아카바 경제자유구역청 ; 총괄 관리),ADC (아카바 개발공사 ; 주관)

   - 진행 및 예정 사항

     .2008.6.28일 EOI (마감일 : 2008.7.10) 및 50개 업체 관심 표명

     .2008.7.13일 관심업체 대상 RFQ 발급

     .2008.8.14일 SOQ (Statement for Qualifications) 접수, Qualified Bidders 선정

     .2008년 말까지 9개 Qualified Bidders 대상 RFP (Request for Proposals)제출 요청 후 4개 컨소시움 최종 선정

     .2009년 3월말까지 Preferred Bidder 선정 예정

      * 사업 주관처인 ADC 관계자에 따르면 최근의 금융위기로 인해 Preferred Bidder 선정 일정이 늦추어 질 전망     

     . 완공 예정 : 2013년

 

     4개 컨소시움 및 참여기업(기관) 현황

 

컨소시움 명	참여 기업/기관(국명)
KGL	KGL Investment (Kuwait)  Gulf Stevadoring & Contracting Co. Ltd (KSA)  Instrata Capita (Bahrain)  Arcadis Nederland B.V (Netherlands)  Materials Handling Consultants (Netherlands)  Kuwait & Gulf Link Transport Co. Ltd (Kuwait)  MNO Vervat (Netherlands)  Drewery Shipping Consultants (UK)  Marco Stevadoring (Netherlands)
Ayla New Port	Bouygues Travaux Publics SA (France)  Louis Dreyfus Armateurs SAS (France)  Consolidated Consultants Engineering & Environmental  (Jordan)  Ove Arup & Partners Ltd. International (UK)
Aqaba Port Investment Company	Saudi Oger Ltd (KSA)  Mubadala Infrastructure Partners Ltd. (UAE)  Abu Dhabi Investment Company PJSC (UAE)  Noor Jordan Kuwait Financial Investments PSC (Kuwait)  Joannou & Paraskevaides Overseas Ltd (UK)  J &P Avax SA /Athena SA (Greece)  Louis Berger (USA)  Abu Dhabi Terminals (UAE)  J &P International (UK)
UDC	United Development Company (Qatar)  Rent-A-Port (Belgium)  Antwerp Port consulting (Belgium)  Ackermans and Van Haaren (Belgium)  Compagnie D'Enterprise CFE SA (Belgium)

 

   - 한국기업 참여 동향 : 관심표시 (EOI) 기업은 4개 (3개사는 단독, 1개사는 컨소시움)였으나, Preferred Bidder에 포함된 업체는 없음.

  - 한국기업 참여 방안 : 최종 낙찰 컨소시움과의 EPC (Engineering, Procurement &  Construction; 설계,제작, 설치, 시운전 등 모든 공정을 일괄적으로 수행) 계약에 의한 프로젝트 참여 유망

 

 2) 기존 아카바 항 재개발 프로젝트

 

   - 프로젝트 내용 : 신항 건설 후 나대지로 남게되는 기존 항만 구역을 첨단 관광 리조트 단지 (요트 및 크루즈 선 정박시설 포함)로 개발하는 대규모 부동산 개발 프로젝트로서, 프로젝트 명은 “Marsa Zayed”

   - 규모 : 100억 미불 (총면적 : 32만 m2)

   - 주관처 : 아부다비 소재 부동산 개발기업인 Al Maabar그룹 (Sorouh, Aldar, Al Qudra 등 3개 부동산 회사와 Reem 투자사 등 4개사가 해외 개발사업 추진을 위해 설립한 회사임)   

   - 추진 방법 : 주관처인 Al Maabar 그룹이 아카바 경제특별구역청으로부터 5억 미불에 토지를 구입하여, 2010년부터 총 3단계에 걸쳐 요르단 부동산 개발사상 최대규모인 100억 미불을 투자 (토지는 2009년 6월과 9월, 2013년 3월 3단계로 나누어 개발사로 완전 이관)

   - 진행 상황

     . 2008.4월 아카바경제자유구역청과 토지구매 및 이관계약 체결

     . 2009.3월 현재 토지조사 및 기술적인 검토를 진행 중에 있으며, 순조롭게 진행될 경우 2010년 상반기 중 본 공사 개시 예정   

     .완공 예정 : 2015년

   - 한국기업 참여 동향 및 방안: 주관처 (개발자)가 한국 내 주요 건설업체들을 대상으로 EPC 사업 참여여부를 타진하고 있는 단계이며, 아직까지 진행은 더딘 상태. 사업규모의 변동이 심하고 금융위기의 연향을 받고 있다는 점을 감안, 조심스런 접근이 필요

 

기존 아카바 항 재개발 프로젝트의 컴퓨터 이미지 (Al Maabar그룹 제공)

 

 3) 댐 건설 프로젝트

 

   - 프로젝트 내용 : 요르단 정부는 지하수 개발의 한계와 함께 지속적인 물 부족 현상을 타개하기 위한 노력의 일환으로 각 지역별로 음용수 및 농업용수 활용을 위한 군소댐 설치를 적극 추진하고 있음.    

   - 주요 추진 계획

     .2009.3월중 요르단 수자원관개부에서 밝힌 내용에 따르면, 요르단 정부는 총 저수용량 1,500만 m3 규모의 5개 댐을 건설할 계획임

     .건설 예정 5개 댐 중 비교적 소규모인 3개 댐은 국내 업체 건설용으로 할당하고, 나머지 2개는 국제입찰을 통해 건설을 추진할 예정임.

     .2개 댐에 대한 국제입찰은 2010년 6월중 실시 예정임.   

     .수자원 관개부에서 계획하고 있는 5개 건설 예정 댐 및 저수용량은 다음과 같음.

 

댐 명	저수 용량	비고
Shaitham Dam in Tafileh	총 5백만 m3	요르단 국내기업 건설
Wahidi Dam in Maan
Zarka Maeen Dam
Kufranjeh Dam in Jerash	6백만 m3	80m 높이, 국제입찰
Ibn Hammad in Karak	4백만 m3	45m 높이, 국제입찰

 

   - 참고 : 2009.3월 현재 요르단 내 소재 댐은 10개이며 총 저수용량은 3억 2,700만m3

       .Wihdeh dam (1억 1,100만 m3)

       .The King Talal Dam (7,500만 m3)

       .Karameh Dam (5,500만 m3)

       .Mujib Dam (3,200만 m3)

       .Al Arab Dam (1,700만 m3)

       .Al Tannour (1,700만 m3)

       .Waleh Dam (800만 m3)

       .Kafreen Dam (800만 m3)

       .Sharhabeel Dam (400 m3)

       .Wadi Shoeeb Dam (1백만 m3)

    - 한국 기업 참여 방안 : 아직까지 국제입찰 프로젝트가 구체화 되지 않았다는 점에서, 특이사항은 없으나, 다음의 관계자를 접촉하여 진행 상황을 수시 체크해 나가는 노력 필요

     .담당자 : Mr. Khairy Ammari (Assistant Secretary General for Dams)Jordan Valley Authority

      .전화: (962-6)5689400, 5689410

      .팩스: (962-6)5689592

      .주소: P.O.Box 2769Amman 11169 Jordan

      .Email: khairy_ammari@yahoo.com

      .Website: www.mwi.gov.jo

 

 4) Samra 복합화력 발전소 증설 프로젝트

 

   - 프로젝트 내용 : 기존 발전소에 각각 95-140MW 발전용량의 가스 터빈 2대를 설치하는 Turn-key 프로젝트 (3차 증설)

   - 발주처 : Samra 발전 (SEPGCO)

   - 진행 상황 : 2008.12월 28일 입찰 공고, 14개사 입찰 참가, 2009.3.28일 Preferred Bidder 선정 예정

   - 한국기업 참여 동향 : 4-5개업체가 참가 중으로 알려지고 있음.

   - 전망 : 공기가 상대적으로 짧다는 점에서 저렴한 가격에 짧은 공기를 맞출 수 있는 기업이 Preferred Bidder로 선정될 가능성이 높으며, 이러한 관점에서 볼 때 한국과 중국기업 중에서 최종 낙찰 가능성이 높음.

 

 5) 요르단 정유공사 시설 확장 및 개선 프로젝트

 

   - 프로젝트 내용 : 급증하는 정유수요에 부응하여 요르단 정유공사의 시설을 증설하고 (기존 시설용량 대비 40% 증), 시설을 현대화 (Euro-4기준에 부합)하는 프로젝트

   - 발주처 : 요르단 정유공사 (JPRC)   

   - 진행 상황 : 2009.3월 현재 시설 확장 및 개선 타당성 조사가 마무리 된 상태이며, 조사를 시행한 컨설팅 사에 따르면 총 사업규모 (4차 확장)는 10억-17억 미불 예상

     .JPRC는 동 사업 추진을 위해 Citigroup과 재정 컨설턴트 계약

     .투자비용의 25-35%는 JPRC의 전략적 파트너가 부담하고 나머지는 Bank loan 예상

      *전략적 파트너 : Zuhair Awartina 컨소시움 (마루베니, Rabean, Dubai Capital, Global Resources, Meritage Holdings)이며, 최근 금융위기로 일부 이탈 조짐도 보이고 있어 성사 여부는 미정임.

   - 한국기업 참여 동향 및 전망 : 현재 A사가 3차 확장공사의 일환으로 LPG 저장탱크 건설 공사를 수주, 건설 중에 있어 향후 공사 시행결정 시 참여가 유망할 전망

 

2. 평가 및 전망

 

ㅇ 이상의 프로젝트 이외에도 압둘라 국왕의 강력한 지원 하에 정부가 의욕적으로 추진하고 임대 주택 10만호 건설 프로젝트, 각종 폐수 처리 및 재활용 시설 프로젝트, 풍력 발전 프로젝트, 시험용 소형 원자로 도입 프로젝트 등 다양한 프로젝트가 추진 혹은 추진계획 중에 있으며, 이중 다수 프로젝트에서 이미 국내 기업들이 참여 혹은 참여를 준비하고 있는 것으로 파악되고 있음.

 

   - 2009.3월 현재 요르단 내에서 공사 중인 국내 기업 : 한국전력, 두산 중공업, STX  중공업, 롯데 건설, 코오롱 건설, (주) 이산

 

ㅇ 지난 2008년부터 일대 붐이 일고 있는 우리 기업들의 요르단 진출은 현재 우리 정부와 요르단 정부간에 전략적 협력 프로젝트로 추진을 협의하고 있는 원자력 발전소 건설, 홍해-사해 대수로 건설 프로젝트, 담수화 프로젝트 등 대형 3대 프로젝트의 추진여부가 가시화 될 경우, 요르단이 우리 건설업계의 ‘신 엘도라도’로 부상할 것으로 전망됨.

 

   - 3개 대형 프로젝트는 2009.3월 현재 양국 정부가 전략적 협력 사업으로 추진하는 방안에 대해 협의가 진행 중에 있음.

   

ㅇ 전력, 폐수처리, 정유 등에서 시작된 한국기업들의 요르단 진출 붐이, 향후 원자력과 대수로 등 초대형 건설 프로젝트의 전략적 추진을 통해 우리 기업들이 중동 건설 시장 진출의 새로운 지평을 여는 계기가 될 수 있을지 기대됨.

   (참고) 2007-2008년도 요르단 중앙정부 발주 입찰 현황

부문	2007			2008			증감률*
	금액 (JD)	프로젝트 수 (건)	비중*	금액 (JD)	프로젝트 수 (건)	비중*
용수 및 폐수처리	47.8	20	16.0	144.5	58	29.5	202.3
전력,통신	3.4	14	1.1	1.7	7	0.3	-50.0
도로	89.7	35	30.0	169.0	66	34.5	88.4
건축	155.7	115	52.2	166.0	125	33.9	6.6
기타	1.7	4	0.6	8.8	21	1.8	417.6
계	298.3	188	-	490	277	-	64.3

주* 금액 기준,    US$ 1 = JD 0.708

아카바 경제자유구역청, 전력 공사 등 독립기관 발주건 제외

자료 : 요르단 조달청 (Tender Directorate)   

  
 

정보원 : 관련 기관(업체) 관계자, 언론보도 내용 등 종합.끝.