인도네시아, 틈새시장 진출가능 상품(1)

인도네시아, 틈새시장 진출가능 상품(1)

 

 

 

□ 개요

 

 ㅇ 인도네시아 알코올 음료시장은 약 25억 달러로 추정되며, 인구의 약 80%가 이슬람 종교를 가지는 상황에서도 자체 맥주 브랜드(Bir Bintang)를 가질 정도로 성장잠재력을 보유함.

  - Bintang 맥주의 매출은 2005년 약 9300만 달러의 매출을 기록했으며, 꾸준히 성장해 2009년에는 약 12억7000만 달러를 기록했음.

 

 ㅇ 또한, 2억4000만 명의 인구가 거주하는 인도네시아의 알코올 음료시장은 규모의 경제를 가지며, 최근 외국인직접투자의 증가로 알코올음료 시장은 꾸준히 성장할 전망

 

 ㅇ 알코올음료 수요 증가에 따라 인도네시아 국민들은 숙취해소 음료(Hangover Reliever Drinks)에 대한 관심이 고조됨.

  - 음주를 경험한 인도네시아 사람들의 50% 이상이 적어도 한 번 이상의 숙취를 경험한 것으로 나타남.

  - 자카르타KBC에서 전화인터뷰를 한 결과, 상당수의 음주를 경험한 인도네시아 사람들은 숙취해소 음료 시장의 고성장이 기대된다고 응답함.

  - 6년 전까지 인도네시아 사람들은 한국의 숙취해소 제품(Jiguja)이 들어오기까지 숙취해소 전문 음료에 대해 모르는 상태였음.

  - 이에 한국의 숙취해소 음료의 인도네시아 진출을 적극 권장함.

 

□ 제품

 

 ㅇ (전통 음료) 인도네시아에서는 숙취해소를 위해 녹차 혹은 녹차 엑기스를 사용하는 경향

 

 ㅇ (현대식 음료) 숙취해소를 위해 사용되는 음료제품들이 시장에 출시돼 있지만, 이들 음료는 주로 숙취해소 음료라기보다 갈증/에너지 음료라고 봐야 할 것임.

 

연번	브랜드	생산자	이미지
1	Extra Joss	PT. Bintang Toedjoe
2	Krating Daeng	PT. Asia Health Energi Beverages
3	Fatigon Spirit	PT. Kalbe Farma
4	Hemaviton	PT. Tempo Group
5	Kuku Bima	PT. Sido Muncul
6	M-150	PT M-150 Indonesia

 

 ㅇ (숙취해소 음료) 알코올과 같은 독소를 해독해 줄 수 있는 기능을 가진 음료로는 현재까지 2개사 제품이 출시된 상태

 

연번	브랜드	생산자	이미지
1	Bear Brand	PT. Nestle Indonesia
2	Jiguja	PT. Ekaswara Sentra Asia(Importer &distributor) & PT. Triprakarsa Media Utama(Distributor)

 

□ 마케팅 전략

 

숙취해소시장 점유율 1위 제품인 Jiguja 제품의 제품·가격·유통·프로모션 전략을 살펴봄으로써 기타 한국 숙취해소 음료의 인도네시아 진출을 Benchmarking하고자 함.

 

 ㅇ (제품) Jiguja는 PT. Ekaswara Sentra Asia에서 유통하며 현지화 방식을 적용 마케팅에 성공함.

  - 150㎖ 용량의 Jiguja의 주요 성분은 Havenia Dulcis Thunb Extract(92%), Fructose(6.485%), Citric Acid(0.233%), Apple Extract(0.161%), Honey(0.101%), Cinnamon(0.069%), Ginger(0.064%)임.

  - 처음 출시됐을 때 시장 반응에 대한 불확실성으로 원래의 맛을 인도네시아 Style로 변형함.

  - 또한, Jiguja를 마실 경우, 알코올 해소뿐만 아니라 간 기능이 좋아진다는 마케팅 전략을 활용해 소비자들을 유인함.

 

 ㅇ (가격) Jiguja 150㎖ 한 캔의 가격은 1만7000~4만 루피아로 채널별로 상이하며, 20피트 컨테이너 1대 분량이 매월 수입된다고 함

  - 미니마트와 약국에서는 1만7000~1만8000루피아에 판매

  - 자카르타와 발리 지역의 나이트클럽과 가라오케에서는 4만 루피아에 판매됨

  - 이 가격대는 코카콜라 1.5ℓ 한 병 1만~1만2000루피아보다 높은 상황

 

 ㅇ (유통) 알코올 음료소비가 많은 자카르타와 발리를 중심으로 다양한 채널을 통해 판매함.

  - 인도네시아 알코올 음료소비가 가장 많은 지역은 발리(70%), 자카르타(15%), 수라바야(5%), 반둥(3%), 메단(2%) 등으로 나타남

  - 주요 유통 채널은 현대시장(미니마트, 슈퍼마켓), 약국, 나이트클럽, 가라오케, 식당 등에서 판매함.

  - 약국과 현대시장 유통업체인 PT. Triprkarsa Media Utama에 따르면 인도네시아 전역의 1200개 약국에 납품을 하고 있다고 함.

  - 월 1박스(30캔)를 1200개 약국에 납품해 약국에서만 월 7만 달러 이상의 매출이 발생함.

  - 또한, 다른 유통 채널에서도 비슷한 규모의 매출이 발생(나이트클럽은 월 6만 캔 정도가 판매)한다고 하며, 전체 매출은 약 200만 달러 정도임.

 

 

 ㅇ (프로모션) 알코올 해독과 간 기능 회복 기능을 가진다는 점을 소비자에게 전달한 효과가 상당한 것으로 판단함.

 

 

자료원 : 코트라 자카르타KBC 의견 종합